贝尔斯登公司

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贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)——全球500强企业之一,全球领先的金融服务公司,原美国华尔街第五大投资银行
贝尔斯登公司网站网址:http://www.bearstearns.com/
2008年3月16日摩根大通以总价约2.36亿美元(每股2美元)收购贝尔斯登

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贝尔斯登公司简介

  贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)(纽约证券交易所代码:BSC)成立于1923年,全球最大的投资银行与证券交易公司之一,贝尔斯登公司原是美国华尔街第五大投资银行,系全球500强企业之一主要从事资本市场财富管理等领域的金融服务。总部位于美国纽约市,是美国华尔街第六大投资银行,系全球500强企业之一,是一家全球领先的金融服务公司,为全世界的政府、企业、机构和个人提供服务。公司业务涵盖企业融资和并购、机构股票和固定收益产品的销售和交易、证券研究、私人客户服务、衍生工具外汇期货销售和交易、资产管理保管服务。Bear Stearns还为对冲基金经纪人和投资咨询者提供融资、证券借贷、结算服务以及技术解决方案。

  美资大行贝尔斯登或许不是资产规模最大的投行——它的规模仅仅在美国排名第六,但却是近几年华尔街最赚钱的投行。

  根据报告显示,贝尔斯05年第一财政季度盈利增长5%,主要是债券、结算及财富管理业务收入增长带动.在二月二十八号结束的第一财季,贝尔斯登有盈利3亿7900万美元,每股盈利由上年度同期的2.57美元上升至2.64美元,高于巿场平均预测的2.36美元.营业收入上升6.5%,升至18亿4千万美元.其中,结算业务收入增加20%,财富管理业务收入增加11%.

  在2005年四季度的公告中,彭博社数据显示,由于出售服装零售商NewYork&Co带来特殊收益,美国第六大证券商贝尔斯登截至十一月底止第四季多赚百分之二十二,纯利由去年同期的二点八八亿美元增加至三点五二亿美元,或每股盈利为二点六一美元,连续第三季创出新高,期内的营业额增长两成至十八点三亿美元。分析员原本预期贝尔斯登第四季盈利只有二点九一亿美元。贝尔斯登过去五季业绩平均高出分析员预测百分之二十。

  而早在2003年,贝尔斯登就因占领抵押保证证券业务(Collateralized mortgage obligationsCMO)的主要市场,贝尔斯登(Bear StearnsCos.)的税前利润超过高盛摩根士丹利,成为全球盈利最高的投资银行。

  抵押保证证券业务是目前使用最广泛的转付债券,同时也是证券市场利率最高的业务。贝尔斯登于上世纪90年代开始从事这项业务,目前已经成为该投行的主要业务之一。这使得近5年来该投行在同行中的排名一直非常靠前。

  抵押贷款部主管汤姆·曼拉努预测,2003年抵押保证证券业务的销售额将超过1万亿美元,是2000年销售额的5倍。

   2008年5月29日贝尔斯登公司(BSC)股东批准了该公司与摩根大通公司(JPM)的并购交易,赞成率为84%。

  摩根大通和贝尔斯登在2008年5月30日晚间完成交易。在这一交易中,每一股贝尔斯登普通股将可置换0.21753股摩根大通普通股。

  此前宣布的贝尔斯登子公司将300亿美元资产出售给摩根大通的交易于6月26日前后完成。

贝尔斯登在中国

  贝尔斯登联手黄光裕,5亿美元基金瞄准零售业

  2007年,贝尔斯登公司计划成立一只5亿美元的中国投资基金,这是该公司与黄光裕不同寻常的合作项目的一部分。贝尔斯登和鹏润投资集团将各出资2.5亿美元建立高达5亿美元的联合投资基金,而投资的目标则堪称广泛。在2007年3月21日举行的新闻发布会上,黄光裕表示,除了家电零售企业外,本地零售商都将是投资基金关注的目标。在地域上,除经济发达的中国沿海城市以外,该基金还将关 注成都、西安等二线城市。基金的每笔投资金额都会在5000万美元左右。   

  贝尔斯登旗下私人资本运营公司贝尔斯登商业银行(Bear Stearns Merchant Banking)长期致力于美国零售业投资,其中包括高档百货店Balducci、Stuart Weitzman鞋业和Vitamin Shoppe项目。贝尔斯登现在打算将美国模式搬到中国来,投资中国的零售企业

  他们面临的最大难题是招募一支富有经验的管理团队。国美电器将帮助为新基金所投资公司的管理人员提供培训。Bear Stearns Merchant Banking首席执行长John Howard表示,与国美电器的合作将为公司带来巨大的领先优势。

关于鹏润投资集团

  鹏润投资集团是投资性控股公司,由黄光裕先生担任董事会主席。集团以“商者无域、相融共生”为经营理念;旗下包括鹏润地产、鹏泰投资、中关村科技等,涉及地产开发、建筑施工、物业管理、制药、证券、资产管理和IT产业等众多领域。鹏润集团还曾投资国美电器,全国第一大家电和消费电子产品零售商, 并在2004年成功将其在香港上市。

  鹏润地产的业务范围涵盖多个领域,包括:开发、项目、设计、建筑、销售及物业管理。该公司成功开发了鹏润大厦、鹏润家园和国美第一城等知名项目。凭借其土地储备、规模及产业化建设,该公司为其进一步发展及成功奠定了坚实基础。

  鹏泰投资致力于将业绩优异的公司运作带入资本市场,为其发展提供资金,并加强提升管理以支持发展。其业务范围涉及商业、房地产、物业管理、制药、证券、IT及矿产开发等。  

关于贝尔斯登商业银行

  贝尔斯登商业银行成立于1997年,是贝尔斯登公司的私募股权分支机构,是全球领先的私募基金,在美国零售及消费品市场成果斐然,主要致力于投资私募股本,用于进行杠杆式收购和资本重组。

  贝尔斯登商业银行现在管理着近50亿美元的私募股权资本,是50多家投资组合公司的投资者。所投资的公司包括Aeropostale, Inc.,Balducci’s,New York & Company,Inc., Seven for All Mankind,Stuart WeitzmanVitamin Shoppe Industries, Inc。贝尔斯登商业银行主要寻求与拥有企业家和成熟管理团队并且关注于自身发展的知名企业建立合作。贝尔斯登商业银行将通过此次结盟把其多年的成功战略带入中国,为中国零售企业提供发展机会。

关于贝尔斯登亚洲有限公司

  贝尔斯登亚洲有限公司(BSAL)是贝尔斯登公司的子公司之一,成立于1987年,是香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的一家注册企业。贝尔斯登亚洲有限公司获得香港证券及期货事务监察委员会授权,在香港开展一些受规管活动,其中包括证券交易、证券咨询及企业融资咨询服务。贝尔斯登亚洲有限公司还是香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Limited)的成员公司。其主要业务包括在亚洲地区(日本除外)的地区固定收入、股票销售及交易、股票研究、投资银行、私人客户服务以及衍生产品营销。

贝尔斯登近期大事记

  2007年

  6月14日:贝尔斯登发布季报,称受抵押贷款市场疲软影响,公司季度盈利比上年同期下跌10%。

  8月1日:贝尔斯登宣布旗下两只投资次级抵押贷款证券化产品的基金倒闭,投资人总共损失逾15亿美元。

  8月5日:贝尔斯登公司联席总裁兼联席首席运营官沃伦·斯佩克特宣布辞职,艾伦·施瓦茨成为公司唯一总裁。

  9月20日:贝尔斯登宣布季度盈利大跌68%。5月底至8月底间,公司账面资产缩水达420亿美元。

  12月20日:贝尔斯登宣布19亿美元资产减记。

  2008年

  1月7日:贝尔斯登公司首席执行官凯恩迫于压力宣布离职,施瓦茨接任该职。

  3月12日:施瓦茨在美国CNBC电视台发表讲话安抚投资者情绪,称公司目前流动性充足,并预计公司将在第一财季实现盈利。

  3月14日:美联储决定通过摩根大通公司向贝尔斯登提供应急资金,以缓解该公司的流动性短缺危机。这是自1929年美国经济大萧条以来,美联储首次向非商业银行提供应急资金。

  3月16日:摩根大通证实,将以总价约2.36亿美元(每股2美元)收购贝尔斯登。[1]

参考文献

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